اكتتاب أرامكو ... كل ما نعرفه عن طرح أسهم أكبر شركة في العالم

منذ أن تم الإعلان عن رؤية 2030 وضعت المملكة العربية السعودية هدف اكتتاب أرامكو كواحدة من الخطوات التي تسعى من خلالها المملكة لتعزيز مكانة هذه الشركة إضافة إلى تنويع الاقتصاد السعودي.

تنتظر الأسواق العالمية هذه الخطوة خصوصا وأن الشركة تقدر بقيمة تناهز القيمة السوقية للشركات العالمية مثل أبل إضافة إلى أمازون وجوجل.

ترقب وانتظار.. متى تطرح السعودية حصة من أرامكو في السوق؟

والمفاجأة أن عملية الاكتتاب قد تحصل نهاية العام الجاري وليس خلال المواعيد البعيدة التي تم تحديدها سابقا.

• هل تتوفر ظروف اكتتاب أرامكو السعودية؟

حققت شركة أرامكو السعودية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019 نحو 68 مليار دولار، منها 46.9 مليار دولار كربح صافي.

أوضحت الشركة أن صافي الدخل في النصف الأول تأثر سلبا بانخفاض نسبته 4 بالمائة في متوسط أسعار البيع المحققة للنفط الخام وارتفاع التكاليف.

لكن الشركة التي حققت خلال عام 2018 أرباحا وصلت إلى 111 مليار دولار تتميز بوضع مالي جيد، وتمكنت في ظرف قياسي من التخلص من أضرار ضرب منشآتها النفطية خلال 14 سبتمبر الماضي.

لدى الشركة خطط لتوزيع احتياطاتها النفطية وتزويد العملاء بالاحتياجات ولديها خطط طوارئ لمواجهة أي كوارث محتملة.

• اكتتاب أرامكو .. أنشطة الشركة وحجمها

لطالما كانت أرامكو جزءا من وزارة الطاقة السعودية وهي شركة خاصة تابعة للدولة السعودية في الأساس، متخصصة في استخراج وإنتاج النفط وفي المنتجات الأخرى المتعلقة بالطاقة.

هي في الأصل شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988 وصلت قيمتها السوقية إلى 7 تريليونات دولار عام 2010.

وذهبت مجلة إكسبلوريشن إلى القول أن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 وصلت إلى حوالي 10 تريليونات دولار.

«العربية»: بدء اكتتاب أرامكو في 4 ديسمبر المقبل

لكن مع تراجع سعر النفط من الطبيعي أن تتراجع القيمة السوقية للشركة كما هو الحال بالنسبة لبقية الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات والمنتجات نفسها.

تعتزم أرامكو توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020، وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

• موعد اكتتاب أرامكو

حسب قناة العربية من المنتظر أن تعلن هيئة سوق المال السعودية عن اكتتاب أرامكو الأحد المقبل، 3 نوفمبر، على أن يبدأ اكتتاب أرامكو في السوق السعودية 4 ديسمبر 2019.

ومن المنتظر أن تطرح جزءا كبيرا من أسهمها في السوق السعودية قبل أن تطرح أسهمها أيضا في البورصات العالمية مثل بورصة نيويورك ولندن إضافة إلى هونغ كونغ.

• طموح السعودية من وراء اكتتاب أرامكو

تطمح المملكة العربية السعودية من هذه الخطوة إلى جمع ما يصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي من التمويل، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص.

قيام السعودية بهذه الخطوة يعزز من القطاع الخاص ويعطي ضوءا أخضر من أجل خصخصة المزيد من الشركات الوطنية.

• استعدادات اكتتاب أرامكو محليا ودوليا

تنظر وول ستريت وصناديق التحوط والإستثمارات العالمية إلى هذا النشاط المالي بالكثير من الاهتمام وترغب الكثير من الجهات بالاستثمار.

البنوك المحلية في السعودية مستعدة لتقديم القروض لشراء الأسهم في الشركة وهي مستعدة لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين.

قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا حتى الآن وقد انضمت العديد من البنوك العالمية إلى المشروع ومنها رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group.

من جهة أخرى قال كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الثلاثاء إن الصندوق يعكف على تشكيل كونسورتيوم من المستثمرين من أجل الطرح العام الأولي لأرامكو.

رويترز: أرامكو تختار 4 بنوك لإدارة طرحها العام الأولي

مضيفا: "هناك عدة صناديق معاشات روسية مهتمة بالاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو وتلقينا مؤشرات من صندوقنا الروسي-الصيني بأن بعض المؤسسات الاستثمارية الصينية الكبيرة مهتمة بالطرح العام الأولي لأرامكو".

هذا يفتح الباب لمستثمرين روس وصينيين أيضا من المؤسسات والأفراد الرائدة في البلدين.