أرامكو تُعلن قيمة الطرح الأولي لسنداتها بهذا السعر
حددت شركة أرامكو السعودية، سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، والذي يتضمن خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة.
ويأتي ذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
أرامكو تحدد سعر الطرح الأولى لسنداتها
وجاءت الدفعات مقسمة على النحو التالي: 1.000.000.000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.750 بالمائة مستحقة في عام 2022م، 2.000.000.000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.875 بالمائة مستحقة في عام 2024م، و3.000.000.000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 3.500 بالمائة مستحقة في عام 2029م، 3.000.000.000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.250 بالمائة مستحقة في عام 2039م، 3.000.000.000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.375 بالمائة مستحقة في عام 2049م (ويشار إليها مجتمعةً بـ "السندات").
ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 أبريل 2019م، وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان لا يشكل عرضًا للبيع، أو حثًا لشراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرحٌ، أو حث أو بيع لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني، ولم يتم تسجيل السندات ولن يتم تسجيلها بناءً لنظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أشخاص أمريكيين دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل.
أول طرح لسندات أرامكو
كما لا يعتبر هذا الخطاب طرحًا لأي أوراق مالية للعامة في المملكة المتحدة، ويتم توزيع هذا الإعلان وتوجيهه فقط إلى كل من: أشخاص خارج المملكة المتحدة، أشخاص من فئة المستثمرين المحترفين، الكيانات ذات الثروة العالية أو أي أشخاص آخرين مسموح قانونيًا التواصل معهم لهذا الغرض، أو أي أشخاص آخرين يسمح نظاميًا إشعارهم بهذا الإعلان أو التسبب بإشعارهم لهذا الإعلان، أي نشاط استثماري يخضع لهذا الإعلان سيكون متاحًا تتم مشاركته فقط مع الأشخاص ذوي العلاقة. ولا يمكن لأي شخص لا يعتبر من الأشخاص ذوي العلاقة التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.
ويحتوي هذا الإعلان على إفادات وتوقعات مستقبلية، جميع هذه الإفادات، ما عدا الإفادات المتضمنة حقائق تاريخية والمذكورة في هذا الإعلان تعتبر إفادات وتوقعات مستقبلية، وتعتقد أرامكو السعودية بأن الإفادات والتوقعات المستقبلية مبنية على افتراضات وتوقعات معقولة، ومع ذلك، يجب التحذير بأن هذه الإفادات والتوقعات المستقبلية لا تشكل ضمانًا للمستقبل حيث إن العديد من المخاطر والعوامل قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في الإفادات والتوقعات المستقبلية.
