سعر السهم بين 30 و 32 ريالًا.. «س» و «ج» كل ما تريد معرفته عن اكتتاب أرامكو الذي يبدأ اليوم
تتفرد شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، بالعديد من المزايا التي تجعل أنظار العالم تلتفت إلى الطرح الأول لها للاكتتاب في البورصة، والذي يوصف بأنه أكبر طرح عام أولي في العالم، حيث حددت الشركة نطاقًا سعريًا محددًا قبيل إدراجها للاكتتاب حيث تم تقييمها ما بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، وهو ما يقل عن تريليوني دولار والتي كانت مستهدفه بالسابق، ولكن على الرغم من ذلك فإنها تعتبر الطرح الأكبر على مر التاريخ.
بعد ساعات قليلة من إطلاقه...إقبال كبير على البنوك للاكتتاب في أرامكو
سعر السهم الواحد في أرامكو:
أرامكو حددت النسبة التي سوف تطرحها من أسهمها وهي 1.5 في المئة، والتي تُقدر بنحو ثلاثة مليارات سهم، وحددت الشركة أيضًا سعرًا استرشاديًا قُدر بـ 30 ريالًا إلى 32 ريالًا للسهم الواحد أي ما يُعادل 8 دولارات.
كم ستجمع أرامكو من الطرح الأولي؟
ويصل الطرح الأولي للشركة إلى 96 مليار ريال سعودي أي ما يُعادل 25.60 مليار دولار، وذلك فقط عن سقف النطاق السعري المحدد مسبقًا، ويبدو في الأفق من ذلك الطرح أن أرامكو قد تتفوق على الأرقام القياسية التي حققتها شركة «علي بابا» الصينية عملاق التجارة الإلكترونية في العالم، والتي حققت 25 مليار دولار في أول طرح لها ببورصة أمريكا في العام 2014.
«أرامكو» تطرح نشرة اكتتاب جديدة تحد من مشاركة المؤسسات الأجنبية
السعوديون يتدفقون للاكتتاب في أرامكو:
ما لبثت الشركة أن أعلنت عن الطرح وتاريخه، حتى جاء اليوم الأحد 20 ربيع الأول 1441 الموافق 17 - 11 - 2019، وتدفق السعوديون على البنوك من أجل المشاركة في الاكتتاب وشراء أسهم شركة أرامكو، وذلك بالتزامن مع انطلاق فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة، بالإضافة إلى شريحة المكتتبين الأفراد، وذلك لبيع 0.5 في المئة من أسهم الشركة للمستثمرين الأفراد في الطرح الأولي كحد أقصى، فيما خصصت عملاق النفط السعودي 1% من أسهمها للمؤسسات.
السعر النهائي لأسهم أرامكو:
على الرغم من أن هناك تسعيرا أوليا لـ سعر السهم الواحد في الاكتتاب في شركة أرامكو ما بين 30 ريالًا إلى 32 ريالًا؛ فإن الشركة أكدت أيضًا أنها سوف تحدد السعر النهائي للأسهم في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، ولكن بالنسبة للحد الأقصى لسعر السهم بالنسبة للأفراد فإنه سوف يكون 32 ريالًا، وذلك بالإجمال للطرح الذي سوف يكون 1.5% من إجمالي أسهم الشركة، ومن المقرر أن يتراوح عائد توزيعات أرامكو بين 4.4% و4.7% على الأقل في 2020.
متى ينتهى الاكتتاب في أرامكو؟
بحسب النشرة التي أصدرتها البنوك في المملكة، يبدأ الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو اليوم الأحد، ومن المقرر أن يستمر الطرح الأولي حتى 4 ديسمبر المقبل، وسوف يكون الاكتتاب للأفراد عن طريق سعر محدد وهو النطاق السعري الأعلي والذي سوف يتم الإعلام عنه حينها، على أن يتم الانتهاء من الاكتتاب في 28 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن تتولي البنوك السعودية عملية بيع الأسهم للمستثمرين من داخل المملكة، على أن تتولى مؤسسة (QFI) مشاركة الأجانب في اكتتاب أرامكو.
ما هي الجهة التي تبيع الأسهم؟
تتكفل حكومة المملكة العربية السعودية ببيع الأسهم لشركة أرامكو، وذلك بوصفها المساهم في الشركة، وذلك على أن تدرج الأسهم في سوق «تداول»، والتي تعتبر سوق الأسهم الأساسية في السعودية، بعدما علمت تلك المعلومات هل تريد شراء سهم في شركة أرامكو ؟ إذا ما كان لديك رغبة في ذلك عليك أن تتواصل مع مصرفك الخاص أو مستشاريك الماليين أو البنوك الصادرة في نشرة اكتتاب أرامكو ، حيث لا بد وأن تذهب إلى البنك الخاص بك لتتقدم بطلب للاكتتاب في الأسهم أو عن طريق هاتفك الخاص أو استغلال الخدمات المصرفية الإلكترونية أو حتى ماكينات الصراف الآلي أو قنوات بيع خاصة تُخصصها البنوك.
لا تتفاجأ بأن قائمة البنوك المدرجة فقط هي التي يمكن من خلالها الاكتتاب في أسهم الشركة، ولا يمكنك فعل ذلك عن طريق بنك غير مدرج بين تلك القائمة، لذا سوف يتعين عليك إذا ما كان البنك الذي تتعامل معه غير مدرج في تلك القائمة، يمكنك الذهاب إلى تلك البنوك من أجل مناقشة عملية تقديم طلب للاكتتاب من خلالها.
ومع بدء عملية الاكتتاب العام، أصدرت «أرامكو» اليوم، الأحد، نسخة جديدة من نشرة الاكتتاب التي تهدف بنودها في المقام الأول إلى الحد من مشاركة المؤسسات الأجنبية، ووفقًا للنسخة الجديدة من نشرة اكتتاب أرامكو ، سوف تحصر عملية اكتتاب المؤسسات الأجنبية على المؤسسات المؤهلة (QFI) فقط؛ الأمر الذي يعزز من مشاركة المستثمرين من داخل السعودية.
وبموجب التعديل على نشرة الإصدار، قامت بموجبه بحذف Regulation S الذي يمكّن المؤسسات المالية الأجنبية من المشاركة بشكل مباشر في عملية بناء سجل الأوامر، وحذف أيضًا المادة 144 A التي تسمح بتسويق الطرح داخل الولايات المتحدة، ما يعني قدرة المؤسسات الأمريكية على المشاركة في بناء سجل الأوامر.
اكتتاب أرامكو السعودية
وأعلنت أرامكو، اليوم سعر طرح الأسهم الذي يتراوح بين 30 ريالًا و32 ريالًا للسهم الواحد؛ وسيصل حجم الطرح إلى نسبة 1.5% من إجمالي أسهم الشركة.
